M&A e Mercado de Capitais: assessoria para o próximo passo
Comprar um concorrente, vender parte do negócio, emitir uma debênture para financiar a expansão. São decisões raras e grandes. A Consig Invest oferece, com instituições parceiras autorizadas, a assessoria financeira para cada uma delas.
Dinheiro de investidores, direto para a empresa
O mercado de capitais permite à empresa captar recursos diretamente de investidores, por meio da negociação de ações e títulos. É uma alternativa a depender só de empréstimo.
Fusões e aquisições são o outro lado da mesma mesa: comprar, vender, juntar ou reorganizar empresas. A Consig Invest oferece as duas frentes com instituições parceiras autorizadas, equipe experiente e apoio de análise de mercado (research).
Em comum, as duas frentes pedem preparação: números organizados, objetivo claro e gente experiente do outro lado da mesa.
Serviço voltado a empresas de médio e grande porte. Cada operação depende de análise e das condições de mercado.
Captar emitindo dívida
A empresa emite títulos, recebe os recursos e paga os investidores ao longo do tempo, sem vender participação.
Títulos no Brasil
Crédito estruturado, debêntures, CRA, CRI, CDCA e FIDC.
Títulos lá fora
Títulos de dívida no exterior (bonds), colocações privadas e empréstimos feitos por um grupo de bancos.
Fundos estruturados
Estruturas com fundos imobiliários (FII), de participações (FIP) e Fiagro.
Finanças estruturadas
Operações desenhadas para o caso e o momento de cada empresa.
Cada instrumento tem regras, prazos e investidores diferentes. A escolha depende do valor, do prazo e das garantias que a empresa pode oferecer.
Captar com novos sócios
Quando a empresa vende parte do negócio a investidores, recebe recursos para crescer e divide o futuro com eles.
Oferta pública inicial
A primeira venda de ações da empresa ao mercado, na bolsa de valores.
Oferta subsequente
Nova venda de ações por uma empresa que já está listada na bolsa.
Oferta pública de aquisição
Oferta feita aos acionistas para comprar ações de uma companhia aberta.
Abrir o capital muda a rotina da empresa: chegam novos sócios, mais transparência e regras de mercado. Por isso, a decisão é conversada com calma.
Comprar, vender, juntar ou reorganizar
A assessoria trabalha dos dois lados da mesa, conforme o papel da sua empresa no negócio.
- Assessoria do lado comprador (buy-side)
- Assessoria do lado vendedor (sell-side)
- Joint ventures e fusões
- Parecer independente sobre o preço (fairness opinion)
- Aumento de capital
- Reestruturação societária
No parecer independente, a empresa recebe uma opinião independente sobre o preço e as condições do negócio antes de assinar.
Para obras grandes e para o médio porte
Nem toda captação passa pela bolsa. Há caminhos próprios para infraestrutura e para empresas de médio porte.
Financiamento de projetos
Produtos e serviços para projetos de infraestrutura em diversos setores, com assessoria financeira, fianças e empréstimos-ponte.
Finanças e incentivos
Consultoria em finanças e incentivos governamentais, incluindo captação incentivada, para empresas de médio porte.
Por trás das operações estão uma ampla rede de distribuição e uma equipe experiente, para financiar projetos de expansão, inovação e aquisições.
Do objetivo à operação concluída
Cada operação é única, mas o caminho passa por quatro etapas, e a empresa decide em cada uma delas.
Diagnóstico
Entendemos o momento da empresa: crescer, comprar, vender ou captar.
Caminho
Indicamos o instrumento: dívida, ações, M&A, financiamento de projeto ou incentivo.
Estruturação
A operação é montada com a instituição parceira e a equipe de análise.
Execução
Acompanhamos a empresa até o fim, nas condições que o mercado oferecer.
Operações de mercado de capitais e de fusões e aquisições dependem de análise, de aprovações e das condições de mercado no momento. Não há garantia de captação, de preço ou de conclusão do negócio.
O que é mercado de capitais para empresas?
É o ambiente em que a empresa capta recursos diretamente de investidores, emitindo ações ou títulos de dívida, em vez de depender só de empréstimos.
O que é M&A e como funciona a assessoria?
M&A é a sigla em inglês para fusões e aquisições. A assessoria acompanha a empresa na compra, na venda, na fusão ou na reestruturação, da preparação à negociação. Também pode incluir joint ventures, aumento de capital e parecer independente sobre o preço.
Qual a diferença entre assessoria buy-side e sell-side?
Na buy-side, a assessoria trabalha para quem compra. Na sell-side, para quem vende. A Consig Invest oferece os dois lados com instituições parceiras autorizadas.
O que são DCM e ECM?
DCM é a captação com dívida: debêntures, CRI, CRA, FIDC, bonds e outros títulos. ECM é a captação com ações: IPO, follow-on e OPA.
O que é uma debênture e quando a empresa pode emitir?
Debênture é um título de dívida que a empresa emite para captar recursos com investidores, pagando juros ao longo do tempo. Se a emissão faz sentido, depende da análise do porte, da estrutura e do momento da empresa.
O que é fairness opinion?
É uma opinião independente sobre se o preço e as condições de uma operação, como uma fusão ou aquisição, são justos do ponto de vista financeiro.
O que é project finance?
É o financiamento estruturado em torno de um projeto, comum em infraestrutura. Envolve assessoria financeira, fianças e empréstimos-ponte para tirar o projeto do papel.
O que são incentivos governamentais e captação incentivada?
São linhas e benefícios oferecidos pelo poder público para estimular investimentos. A consultoria em finanças e incentivos ajuda empresas de médio porte a identificar e acessar esses caminhos.
Avaliações de quem conhece o nosso trabalho
Empresas e profissionais de áreas diferentes contam como foi a experiência com a Consig Invest.
Yasmin OO Mozar foi muito atencioso desde o primeiro contato. Diferente de outras experiências que já tive, senti que realmente estava preocupado em ajudar.
Tania PIndico para quem busca alguém responsável e comprometido.
Narcizo HGostei porque ele não fica prometendo coisas irreais. Fala exatamente como funciona.
Lucas PO Mozar foi direto ao ponto e mostrou várias melhorias que poderiam ser feitas. Gostei muito da forma como ele conduz o trabalho.
Quem conhece, indica
Lila MIndico o trabalho do Mozar para quem quer crescer no Google. É focado em resultado e não enrola.
Latif PEle ajudou não só nos anúncios, mas também no posicionamento da empresa. Pequenos ajustes que fizeram muita diferença.
GcdinfotechO atendimento dele é rápido e muito profissional. Sempre manda prints, relatórios e sugestões. Dá pra ver que acompanha mesmo.
Fernando AO Mozar teve muita paciência para explicar tudo sobre marketing digital. Para quem é da área da psicologia e não entende muito disso, faz toda diferença.
Avaliações publicadas no Google
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M&A e Mercado de Capitais
O próximo passo começa numa conversa
Conte o que a sua empresa quer fazer: crescer, comprar, vender ou captar. Indicamos o caminho e quem pode estruturar a operação.
